Une fois votre 3CX branché, chaque appel terminé est envoyé à ScanBiz, qui le transcrit et l'analyse. Le branchement se fait en deux endroits : la page Standard 3CX de ScanBiz et la console d'administration de votre 3CX.
Avant de commencer
- Un compte administrateur ScanBiz, et votre adresse e-mail confirmée.
- Un accès administrateur à votre 3CX, avec l'intégration CRM et l'enregistrement des appels.
- L'annonce d'enregistrement réglée dans votre 3CX : chaque correspondant doit savoir que l'appel est enregistré et analysé. ScanBiz ne diffuse pas cette annonce.
- Votre 3CX n'accepte qu'une intégration CRM. Si vous en utilisez déjà une (HubSpot, Zoho…), ne la remplacez pas : écrivez-nous d'abord, nous vous fournissons un modèle qui garde les deux.
Étapes
Ouvrez Paramètres, section Connexions, puis cliquez sur Connecter à côté de Standard 3CX. La page compte cinq étapes, à suivre dans l'ordre.
- Créer la connexion : cochez la case qui confirme l'annonce d'enregistrement, puis cliquez sur Créer la connexion.
- Récupérer le modèle d'intégration et la clé : cliquez sur Télécharger le modèle 3CX (XML), puis copiez la Clé d'API avec l'icône de copie. Elle ne s'affiche qu'une fois : copiez-la avant de quitter la page.
- Activer l'intégration dans votre 3CX. Votre 3CX n'accepte qu'une intégration CRM. Si vous en utilisez déjà une (HubSpot, Zoho…), ne la remplacez pas : écrivez-nous d'abord, nous vous fournissons un modèle qui garde les deux. Ensuite, dans la console d'administration de votre 3CX :
- ouvrez Admin › Intégrations › CRM, cliquez sur Ajouter un modèle et importez le fichier XML. Collez la clé dans le champ X-API-Key (l'adresse ScanBiz est déjà remplie), puis sauvegardez ;
- activez l'enregistrement des appels sur chaque poste à analyser, dans la fiche de son utilisateur. Sans enregistrement, l'appel arrive sans son, donc sans analyse.
- Lister tous vos postes (facultatif) : créez dans votre 3CX un utilisateur réservé à ScanBiz, avec un rôle d'administrateur. Renseignez Adresse de votre 3CX, Utilisateur 3CX dédié à ScanBiz, Son mot de passe et, le cas échéant, Sa clé de double authentification (si activée), puis Enregistrer. ScanBiz liste alors tous vos postes, même ceux qui n'ont jamais appelé.
- Passer un premier appel :
- appelez depuis un poste enregistré, raccrochez, puis cliquez sur Actualiser. L'appel apparaît en quelques minutes ;
- remontez à l'étape Créer la connexion : le tableau Postes supervisés liste maintenant vos postes. Cochez ceux à analyser, indiquez Qui répond sur chacun, puis cliquez sur Enregistrer.
Tant qu'aucun poste n'est coché, les appels arrivent mais ne sont ni analysés ni facturés.
Si ça ne marche pas
L'étape Passer un premier appel affiche un diagnostic sur 7 jours :
- « Aucun appel reçu pour l'instant » : vérifiez dans votre 3CX que le modèle est sauvegardé, avec la clé dans X-API-Key.
- « … Cochez maintenant les postes à analyser … » : cochez vos postes dans Postes supervisés.
- « … mais aucun n'a pu être analysé » ou « … sont arrivés sans leur enregistrement » : activez l'enregistrement de ces postes dans votre 3CX.
- « Aucun appel reçu depuis 7 jours » : vérifiez que l'intégration est toujours en place dans votre 3CX, avec la clé actuelle.
- Clé perdue : cliquez sur Régénérer la clé et collez la nouvelle dans votre 3CX. L'ancienne cesse aussitôt de fonctionner.
- « Votre standard a refusé l'accès en lecture » : vérifiez l'utilisateur, le mot de passe et la clé de double authentification de l'étape facultative.
- « Confirmez d'abord votre adresse e-mail » : cliquez sur le lien reçu par e-mail, puis recommencez.
Bon à savoir
- Tester la connexion n'interroge pas votre 3CX : c'est lui qui envoie les appels, ce sont donc les appels reçus qui font foi.
- L'abonnement est facturé par poste supervisé. Analyser tous les appels du standard inclut aussi les postes internes et les appels de test.
- Pour déconnecter votre 3CX, écrivez à l'adresse indiquée en bas de la page.
- Ensuite : Régler une alerte.